iPhone 7熱銷+Note 7召回換機 全新、宏捷科迎急單

工商時報【吳姿瑩╱台北報導】

蘋果iPhone 7買氣回籠、三星Note 7要換新機出貨,兩大品牌拉貨動能齊發,砷化鎵追單市況急升,要滿足蘋果熱銷產能缺口,上游磊晶廠全新(2455)、代工廠宏捷科(8086)緊急備料,急單熱度預計第4季發動,有機會旺到明年春節後。

供應鏈透露,由於市場之前看壞蘋果iPhone 7賣相,蘋果先前拉貨也較往年保守,對砷化鎵首批下單需求,只能滿足約2,000萬支手機生產,而昨(19)日美系外資發布報告,上修蘋果iPhone 7的出貨量,由7,600萬支提高到8,100萬支,調升幅度達7%,全年iPhone 出貨預估值,也從2.13億支上修到2.18億支。一旦買氣如預期熱絡,砷化鎵廠為要滿足倍增的需求,產能勢必從近期開始塞爆。

全新表示,先前市場對蘋果買氣觀望,砷化鎵拉貨動能且看且走,不過隨著新手機發布,消費者的市場反應優於預期,接下來供應鏈的調整將會相當迅速,也可能當月就會趕緊拉貨、鋪貨,尤其公司的存貨水位並不高,近期就產生急單的機率非常高。

宏捷科表示,全球砷化鎵供應鏈家數有限,綜觀全球各大品牌供應鏈,今年下單都較去年異常保守,新下單的需求也相對較少,不過砷化鎵PA(功率放大器)已是成熟產業,成長關鍵就在於市場需求,隨著產品銷售狀況一好,多數供應鏈都將面臨缺貨。

跟隨蘋果歷年發表新機腳步,砷化鎵營收旺季多發生在第2、3季,不過今年第2季動能本就不強,第3季更面臨下修,約當2個季度的遞延需求,將發生在今年第4季甚至到明年第1季,接著迎接下一代iPhone新規格,砷化鎵今年第3季谷底後將正式翻轉向上。

拆解iPhone 7報告指出,今年蘋果手機射頻元件供應鏈,圍繞在三大廠手中Skyworks、Avago及Murata,SWKS並未如先前市場傳言受到Avago搶單,而是各家維持與上一代手機相當的份額,以上供應鏈也都是台灣砷化鎵代工兩大廠穩懋(3105)、宏捷科的客戶群,隨蘋果急單釋出,供應鏈追單需求近期激增,為第4季營運增添爆發力。