騰訊買Supercell 下周搞定

工商時報【李書良╱綜合報導】

中國互聯網巨頭騰迅打算下周完成以86億美元收購芬蘭手機遊戲開發商Supercell的交易,騰迅此前已從中國幾家投資公司手中獲得8.50億美元資金。

騰迅是中國最大的網路遊戲和社交媒體公司,騰迅表示,該公司將擁有收購財團50%的投票權,剩餘50%為其他投資者持有。該財團希望在本月27日前後完成從日本軟銀和Supercell前雇員及現雇員手中收購84.3%股權的交易。

先前,騰訊所發起的35億美元無追索權貸款(non-recourse project financing),獲得10多家銀行承諾貸款超過18億美元,這筆貸款將用於支持騰訊收購芬蘭手機遊戲開發商Supercell的多數股權。

湯森路透援引消息人士說法稱,包括ANZ澳盛銀行、美銀美林、中國銀行、中國招商銀行、德意志銀行、匯豐和上海浦東發展銀行,為這筆融資案的牽線行兼簿記行以及承銷商,貸款期限5年,分為30億美元定期貸款和5億美元的流動資金循環貸款。今年6月21日騰訊發表公告稱,將透過一全資擁有的財團,以高達86億美元收購Supercell最多84.3%股權,其中,包括日本軟銀集團持有的全部72.2%股權。

這起收購案對Supercell的估值約為102億美元,將創下全球最大的遊戲產業併購案之一,同時也是騰訊歷史上最大的一筆收購案。

據了解,Supercell是目前廣受歡迎的熱門下載遊戲:「部落衝突」(Clash of Clans),「卡通農場」(Hay Day)、「海島奇兵」(Boom Beach)、「部落衝突:皇室戰爭」(Clash Royale)的製作公司。在騰訊收購完成後,Supercell的現有管理層將維持獨立營運,總部仍設在芬蘭。另外,騰訊曾經在2011年斥資2.3億美元收購「英雄聯盟」開發商Riot Games,在收購Supercell後,騰訊將鞏固其在PC和手機遊戲市場的領先地位。