股票基金 長紅

工商時報【呂清郎╱台北報導】

美國升息預期,加上低利環境威脅,還有年底美國總統大選,市場不安變數仍在,基金布局訴求收益至上的多元資產當道,除可利用平衡基金布局外,最新引進的「股票債券化」,鎖定高股利與低波動的全球股票基金,穩定股息收益股票,發揮穩定收益之利。

投信業者指出,觀察全球高股利股及低波動相關指數為指標的資產規模,合計超過2,400億美元,10年來規模大幅成長4.5倍,其中高股利資產增加3.4倍,低波動資產更暴增76倍。長期累積報酬表現來看,全球低波動高股利股指數近10年報酬高達123%,遠超越全球股票指數的65.9%,不論短中長期,均展現股息收益的亮眼表現。

瀚亞全球策略收益股票基金經理人謝天翎表示,美股等風險性資產來到相對高點,第4季仍多變數,投資布局股市,仍宜採取多元資產策略;因應當前金融環境,兼具收益與低風險,最新的「股票債券化」策略收益股票基金,正式引進,鎖定高股利、低波動股票,搭配Covered Call(掩護性買權)三大策略的基金開募,有利迎接第4季旺季行情。

台新歐洲動態平衡基金經理人王昱如認為,針對第4季市場變數多,平衡型基金採股債彈性調配,有助分散市場風險,主要是同時布局股與債,投資組合更具靈活與彈性;同時選擇市場也是關鍵,其中具有基期低、經濟穩健、價位相對便宜的歐洲股債平衡,未來補漲空間相對看好。

群益金選報酬平衡基金經理人張俊逸強調,今年來經濟數據時好時壞,研判全球各區景氣位置更困難,包括美國、歐洲皆然,面對未來景氣不明、市場輪動快速,投資難度墊高;建議可採用多元布局、靈活調整操作策略,布局平衡型基金,除參與各類資產和市場的輪漲契機,更有利分散風險、抵禦市場波動,達到持盈保泰的效果。