獲優惠措施 境外基金愛台 6家達標

工商時報【魏喬怡╱台北報導】

2016年符合「境外基金深耕計畫」的名單出爐,今年境外基金業者「愛台灣」的家數終於有所突破,達到6家,包括聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞及富蘭克林等公司都符合條件,是此計畫推動4年來,最多業者達標的一年。

據統計,2013年時僅摩根1家符合深耕計畫條件、2014年以及2015年均為摩根、安聯兩家符合優惠條件,今年達到深耕計畫的境外基金則一口氣暴增至6家。

證期局表示,目前境外基金共有72家,而總代理共44家,今年有10家申請深耕計畫,獲認可的有聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞以及富蘭克林共6家資產管理集團,依據獎勵辦法,這6家境外基金的國人投資上限比率可放寬至7成。

證期局指出,聯博、安聯及施羅德可適用2項優惠措施,包括總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為3檔,且可引進合法規的新類型境外基金,或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金。

至於摩根、瀚亞及富蘭克林資產管理集團,可適用1項優惠措施,其中摩根、瀚亞申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔、富蘭克林則可在法規範圍內引進新類型的境外基金,或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金。以上優惠措施有效期間為1年,從今年10月1日至明年9月30日止。

另外,國泰投信及元大投信則是符合「鼓勵投信躍進計畫」,國泰投信取得的優惠是送審投資海外的投信基金,申報生效期間由30個營業日縮短為12個營業日;元大投信送審特殊類型基金的申請程序可以簡化。