惠譽:中小企金壞帳 壓力浮現

工商時報【陳碧芬╱台北報導】

經濟景氣疲弱,中國成長放緩等多面向因素,本國銀行企業融資壞帳上升,惠譽國際信評最新《台灣銀行業報告書》指出,中小企金、外匯曝險,和房屋貸款,是台灣銀行業的三大貸款部位,外匯和房貸都屬於系統性風險控管,去年延燒至今的衍生性金融商品TRF,帶給台灣銀行業高額壞帳,多數集中在中小企金業務,預估對銀行業獲利的傷害會延續到2017年。

金管會統計,截至7月底止,本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣5兆5,079億元,較上月底減少321億元,主要原因為政策性貸款攤還本金、聯貸案還款及調整貸款分類項目等原因所致。

就各別銀行來看,放款金額前五大排名為一銀、合庫、華南、台企銀、兆豐銀。惠譽依照各銀行整體放款的對象占比進行統計,中小企業放款占比前五大行,則為台中銀、上海商銀、台企、華南,以及凱基銀。

景氣不好,是銀行壞帳攀升的推力,金管會統計,中小企業放款平均逾放比,自去年12月的0.4%,逐月走升,以及至今年7月的最新數據已上升到0.49%。惠譽信評及澳盛銀行對於台灣GDP成長率的預估,今、明兩年約在1%∼1.7%之間。

惠譽表示,疲弱大環境持續對台灣銀行業的成長、獲利,以及放款品質帶來壓力,而央行連續降息也直接壓縮到銀行業的淨息差,由於銀行業已無豐沛的房屋貸款業務,極可能冒險提供給中小企業客戶更大的融資額度。國銀主管表示,經濟疲弱、企業無心投資,情況惡化到已到「銀行放款放不出去」,中小企業客戶就算風險高,「若提出融資要求,就是客戶。」

惠譽指出,台灣銀行業需要做到降低貸款的集中度,以及低利率危及的信用損失,才能穩定住評等展望,所幸近年來巴賽爾協定III的核心資本要求高,台灣銀行業也充份滿足,能讓銀行在風險管理上「緩衝適當」,財務槓桿操作尚稱溫和,流動性良好,下行風險屬於可控制範圍。