國內電視頻道 最大交易案 111.24億 台數科併購東森電視

中國時報【林淑惠、洪秀瑛╱台北報導】

東森電視出現新買家!台數科昨(14)日宣布,將透過100%持股子公司鑫隆多媒體的現金增資發行新股,由鑫隆出面向凱雷購買其持有的東森電視股權及東森電視員工持股,合計65%股權,交易總金額新台幣111.24億元。

東森電視其餘約35%股權,則仍掌握在東森國際(持股約21%)以及東森集團總裁王令麟手中。針對台數科交易案,東森電視昨相當低調,僅表示由於為股東交易,無法進一步回應。

這是近年國內電視頻道市場最大的一筆交易案。東森電視目前擁有新聞台、財經新聞台、綜合台、戲劇台、洋片台、電影台、幼幼台及超視,合計8個電視頻道,是國內最大電視台,海外則有美洲衛星台及亞洲衛星台。

台數科目前在中部擁有4家有線電視系統台,用戶數約29.5萬,交易案完成後,台數科將成為國內唯一擁有頻道節目內容的有線電視業者。

台數科董事長簡森垣表示,希望透過該併購案,垂直整合節目內容及系統播送平台資源,進而發展OTT數位匯流服務。台數科執行長廖紫岑則強調,由於數位化過程、需要大筆投資支援4K電視的網路以及機上盒,未來還要邁進8K市場,將有助於台灣面板產業發展,台數科也計劃將東森電視打造成台灣首創4K畫質節目播道頻道。併購東森電視短期仍無法即時挹注公司獲利,但展望未來的投資綜效將十分顯著。

簡森垣強調,這次與凱雷簽訂的是股權買賣合約(SPA),但簽了SPA並不代表交割完成,雙方約定該契約到期日為2017年3月,賣方得展延3個月,在明年6月之前,該交易案必須取得公平會、經濟部投審會以及NCC等主管機關核准後,才會進行交割。

其次,東森電視2016年的營運表現若未達雙方契約約定,則台數科有權終止該契約。台數科強調,相信東森電視今年的營運狀況與往年相差不大,而這項但書,是台數科獨立董事的要求,希望台數科買到的是有價值的公司。

台數科預定12月召開股東臨時會,討論該交易案。對於資金來源,簡森垣表示,鑫隆預定增資金額為50億元,未來還會再跟銀行團接洽聯貸。他強調,台數科的財務狀況十分健全、淨負債很低,這在國內有線電視系統台相當少見,未來向銀行接洽聯貸時相對容易。