募資74億美元 中郵儲IPO成今年全球最大規模

工商時報【鍾寧╱綜合報導】

全球今年規模最大的IPO(首次公開募股)出爐!中國國有銀行中國郵政儲蓄銀行(下稱中國郵儲)昨(21)日完成定價,募集資金達74億美元(相當於576億港元),也是阿里巴巴2014年在美國250億上市規模以來的全球最大新股。

中國郵儲將是最後一個上市的中國國有大型銀行,華爾街日報昨引述知情人士稱,中國郵儲香港IPO定價在每股4.76港元,接近4.68至5.18港元招股區的下限,計畫發行121億股,總規模為576億港元(約74億美元)。

儘管發行價低於指導價區間的中值,但仍存在溢價。目前其他國有銀行的估值都低於賬面價值,唯中國郵儲例外。

不過,20日截止的公開認購,中國郵儲只錄得1.6倍輕微超購。

市場消息指出,香港公開發售部分獲3.1萬人認購,1張總額達15.8億元「頭錘飛」(以最高上限申購),凍資83億元。國際配售部分方面,據傳獲得投資者約5倍超額認購。

中國郵儲目前為中國資產規模第6大的國有銀行,擁有超過4萬家網點吸收存款,涵蓋範圍從西藏拉薩到北京,屬中國銀行業最大的分支網絡,網點數量比中國農業銀行多出近1倍,且網點大多設在中國郵政集團公司旗下的郵局裡,深入到農村地區。

中國郵政集團公司是中國郵儲的控股股東,中國郵儲2007年才從郵政系統分離,2012年完成股份制改造,2014年正式啟動引入戰略投資者,1年後完成。