募資上看25.8億港元 中糧肉食赴港IPO

工商時報【康彰榮╱綜合報導】

中糧集團旗下的中糧肉食將在香港IPO(首次公開發行),並於18日展開路演(巡迴說明會),計畫募資最多25.8億港元。中糧肉食也將成為中糧系第10家上市公司。

21世紀經濟報導,銷售文件顯示,中糧肉食本次擬發行9.75億新股,其中90%做國際配售,10%為香港公開發售,招股價區間定為每股2港元至2.65港元,最多募集25.8億港元。

相關股份計劃於10月24日定價,11月1日掛牌上市。此次上市保薦人為摩根士丹利以及摩根大通。

中糧肉食為中糧集團旗下的垂直綜合豬肉企業。

報導指出,目前中糧肉食已獲3名基礎投資者認購本次IPO約30%的股份,其中中國人壽集團旗下的中國人壽保險和中國人壽富蘭克林分別認購2,000萬美元和1,000萬美元的股份、巴西大型食品加工企業BRF S.A.旗下的BRF GmbH認購2,000萬美元股份、海爾集團(香港)金融控股認購5,742萬美元。

中糧肉食董事會主席馬建平指出,BRF與中糧肉食均為各自市場上最大的食品加工供應商,雙方合作已久。

中國作為世界上最大的豬肉生產及消費市場,肉食加工市場極具潛力,因此未來雙方還會在經營領域有所合作。

中糧肉食表示,此次IPO募集所得的65%將用於興建新的生豬養殖場及飼料加工廠;20%用於償還多筆短期及長期銀行借款;5%用於開發銷售網路及推廣品牌;10%用於營運資金。

中糧肉食其他主要股東包括:三菱商事、伊藤火腿、米久等3家日本公司,合計持股33%,以及私募投資公司KKR、霸菱基金、厚朴基金、淡馬錫、博裕基金等。

中糧肉食在2013年和2014年分別錄得2.42億元人民幣(下同)及4.11億元的虧損,但隨著2015年以來的升豬價格以及肉價上漲,該公司在2015年錄得營收50.56億元,獲利1.51億元。