今年來國際債發行總額 創新高

工商時報【林燦澤╱台北報導】

櫃買中心推動國際債券市場有成,今年來已累計發行147檔國際債券,發行金額達414.59億美元,而10月21日預計有法國電力公司及阿布達比銀行將發行國際債券,法國電力公司發行兩券總金額26.55億,更將成歷來國際債券最大發債規模,而阿布達比銀行則將發行6.96億美元。

櫃買中心總經理張麗真周三(12日)表示,國際債券市場持續熱絡,未來將持續推動發行量能的擴大、吸引更多優質發行人及多元化商品種類;統計今年1∼9月共發行146檔國際債券,發行金額達412.07億美元,相較去年同期成長48%,併計10月迄今則共發行147檔國際債券,發行金額為414.59億美元。

統計今年發行案件主要集中於美元計價債券,1∼9月共計發行133檔398.48億美元,另外人民幣計價債券,共計發行9檔77.25億人民幣;澳幣計價債券,共計發行2檔1.76億澳幣;紐西蘭幣計價債券,共計發行1檔0.57億紐幣。在商品多元化方面,統計今年1∼9月外國發行人共發行3檔次順位債券,發行金額共計10億美元。另外,1∼9月計有4檔一般板國際債券發行(2檔採美元計價,1檔採澳幣計價,1檔採紐幣計價),發行金額計2.86億美元。

張麗真表示,今年國際債券發行案件明顯朝向多元化發展,與過去集中於寶島債及30年期美元債的情形相比,今年國際債券市場在債務求償順位、還本年限、及投資人與發行人範圍擴大等,逐步朝向更多元化的方向發展。櫃買中心由於積極堆動國際債券市場成效斐然,今年也獲國際雜誌mtn-i Awards列為風雲交易所。

櫃買中心表示,緊接著法國電力公司以及阿布達比銀行都預定在21日發行國際債券,其中法國電力公司分兩券各為21.64億美元與4.91億美元,合計發行26.55億美元,超越之前AT&T的26.19億美元,為歷來發行國際債券規模最高者,其中21.64億美元國際債券還是40年期債券;而阿布達比銀行則預計發行6.96億美元國際債券。

另外,針對近期市場傳出樂陞投資人對於櫃買中心處理不滿,張麗真表示,櫃買中心依法規及市場機制作必要處理,樂陞被變更交易方式只是先行收足款項,股票依然可以交易,但是影響難免,不過都是一致性處理。